Inversiones en infraestructura son necesarias para seguir aprovechando el nearshore
Para seguir aprovechando el nearshore es necesario el desarrollo de parques industriales sustentables en nuevas zonas del país que venga acompañado por inversiones en infraestructura para atender las necesidades para la operación de las plantas que buscan relocalizarse en México.
De acuerdo con la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), Claudia Esteves, el fenómeno del nearshoring inició en 2019 con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se aceleró con la pandemia de Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.
De esta manera, explicó que además de empresas que han trasladado sus operaciones desde Asia a México, existe una tendencia de plantas que están moviendo su producción desde Europa Central debido a las tensiones geopolíticas, además de ser una oportunidad para acercarse al mercado estadounidense.
La directiva reveló que en 2019 había una absorción promedio de 2 millones de metros cuadrados en los parques industriales mexicanos y actualmente son 3 millones de metros cuadrados.
Además, comentó que antes del Covid-19 había una ocupación de 94% y ahora es de 98%, es decir, cada vez hay menos espacio.
La representante de los parques industriales señaló que un tercio de las empresas instaladas actualmente en estos recintos son mexicanas, otra tercera parte son de origen estadounidense y el tercio restante corresponde a otros países.
Como lo mencionamos anteriormente, existe una fuerte tendencia de crecimiento en las inversiones originarias de Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca y Polonia, así como China, Corea y Japón
En su mayoría, los parques industriales albergan a manufactura ligera que incluye a los sectores automotriz, de alta tecnología industrial, aeroespacial, electrodomésticos y electrónicos, textil y muebles; aunque el sector logístico está teniendo un crecimiento importante en el centro del país.
De acuerdo con datos de la AMPIP, la absorción de metros cuadrados por el nearshoring se ha comportado en cuanto a crecimiento, de la siguiente manera:
2019 – 200 mil metros cuadrados.
2020 – 380 mil metros cuadrados.
2021 – 730 mil metros cuadrados.
Enero-septiembre de 2022 – 1 millón 200 mil metros cuadrados.
La absorción neta se entiende como los metros cuadrados ocupados menos los metros cuadrados desocupados en determinado periodo.
Claudia Esteves refirió que los mercados más dinámicos en estos últimos cuatro años han sido el Bajío y la Frontera Norte y esta tendencia de crecimiento se va a mantener en los siguientes años.
No obstante, es necesario el desarrollo de nuevos espacios para seguir aprovechando el nearshore.
En ese sentido, reveló que el 21% del nearshoring que llegó a México en 2020 se instaló en Tijuana. Sin embargo, esta tendencia bajó a 8% por la falta de espacio en esa ciudad, por lo que inició el crecimiento en Mexicali y Tecate.
Un caso similar se dio en Ciudad Juárez, Chihuahua que tuvo un crecimiento importante en 2020, llegando a 17% en 2021 pero volvió a descender en 2022 por la falta de espacios.
En tanto, el área metropolitana de Monterrey atrae la mitad del nearshoring del país a los municipios donde más se están construyendo nuevos espacios como Santa Catarina, San Pedro Garza García y Pesquería.
Sin embargo, la falta de disponibilidad ha detonado el crecimiento en Saltillo, Coahuila, que tenía una absorción de entre 3 y 4% pero en 2021 creció hasta 20% y volvió a bajar en 2022 por la saturación de los espacios.
En este contexto, el nearshore ha disparado el número de proyectos de parques industriales, la directora de la AMPIP expuso que, antes de la pandemia había un promedio de 20 parques industriales en construcción cada 2 años. Sin embargo, a diciembre de 2022, había 47 nuevos parques industriales en construcción en México.
Reiteró que Monterrey y Saltillo están creciendo a un ritmo acelerado; mientras que Tijuana y Cd. Juárez están saturadas, Mexicali y Tecate en Baja California están invirtiendo para crecer, así como Nuevo Laredo en Tamaulipas.
Otros sitios de crecimiento son León y San José de Iturbide en Guanajuato, Guadalajara y sus alrededores, Querétaro, Tepeji del Río en Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Michoacán y Veracruz.
Asimismo, destaca un aumento de parques industriales en Vallejo en la Ciudad de México, principalmente dedicados al sector logístico de última milla.
Buscan detonar el nearshoring en el CIIT
Respecto a la región sur-sureste del país, Esteves recordó que el gobierno federal tiene proyectada la construcción de 10 parques industriales en las inmediaciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Expuso que Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, les informó que próximamente publicarán los estímulos fiscales para atraer empresas a que se instalen en esta zona ubicada entre los estados de Veracruz y Oaxaca.
Sobre este tema, la directora general de la AMPIP apuntó que para aprovechar al máximo esta oportunidad también se requiere de infraestructura en el calado de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como autopistas y suministro de energía, gas y agua para la operación de las empresas.
Indicó que, según la funcionaria, de estos 10 parques industriales, cuatro estarán dedicados al desarrollo de energía para abastecer al resto, a la vez que entre febrero y marzo de este año estarán publicando las bases de la licitación.
Gobiernos estatales fundamentales para atraer inversiones
Esteves recalcó que el papel de los gobiernos locales en la atracción de inversiones es importante, ya que de ellos dependen los programas especiales como períodos de gracia, facilidades como permisos más rápidos, programas de capacitación a la mano de obra, entre otros, que son un factor determinante para que las empresas decidan instalar sus operaciones.
Comentó que las entidades que históricamente les han ofrecido mejores condiciones son las del norte del país y el Bajío, comentó.
Necesaria la inversión pública en infraestructura para responder al crecimiento
Otro tema importante para el crecimiento de la industria en México tiene que ver con la infraestructura y seguridad a las afueras de los parques, así como el abasto de agua, energía y gas natural.
En rubros donde aún faltan proyectos gubernamentales relacionados con infraestructura, actualmente los parques industriales llevan a cabo las inversiones para la construcción de subestaciones eléctricas, así como para la realización de planos y estudios de vialidades, refirió la representante del sector.
Sin embargo, una limitante es que los industriales no pueden realizar inversiones fuera de los límites de los recintos donde se ubican las naves.
Aunado a eso, Claudia Esteves dio a conocer que como Asociación tienen la meta de alcanzar en el mediano plazo la innovación industrial; además de edificios sustentables, para atender las necesidades que tengan las empresas de primer nivel para su reubicación.
Entre estas necesidades se encuentran edificios sustentables, mano de obra especializada, inteligencia artificial, entre otras.
¿Qué empresas llegaron en 2022?
De acuerdo con datos al tercer trimestre de 2022 de la AMPIP, las industrias que encabezaron la relocalización de operaciones por trimestre fueron las siguientes:
1T22: Muebles europeos
2T22: Textil y calzado de Asia.
3T22: Electrodomésticos y electrónicos.
Cabe destacar que el sector automotriz y aeroespacial siempre ha tenido una alta participación en la ocupación de los parques industriales; mientras que, a raíz de la pandemia, se incrementó la demanda de parte del sector logístico que hoy ocupa un 20% de los espacios industriales, principalmente en el centro del país.
